La industria de defensa global en el siglo XXI (1)

1. El contexto geoestratégico.

En los veintitrés años transcurridos de siglo, se han producido unas circunstancias geoestratégicas extraordinarias que implicarán, a muy corto plazo, una revolución en el mundo que conocemos y que nació del dominio de Occidente surgido en el siglo XVIII. Cinco elementos explican esta afirmación.

1. Los atentados del 11-S y las guerras de Irak y Afganistán, que costaron a los Estados Unidos 4 billones de dólares (billones de España) y 10.000 muertos provocaron un cataclismo en la sociedad norteamericana tremendamente polarizada en la actualidad como no lo había estado desde 1865. Sin embargo, ni Rusia ni China se vieron salpicados por este tremendo desgaste y pudieron embarcarse en retos muy a largo plazo sin el coste económico ni político que sufrió Occidente.
2. El terrorismo islamista y sus implicaciones políticas en el Magreb con numerosos golpes de Estado orientados desde Moscú y Beijing. A ello se une la violencia generalizada, los conflictos civiles en Sudán, Libia y Etiopía y la pérdida de influencia regional de Francia. Más al Oriente, nos encontramos con la inestabilidad sempiterna en Oriente Medio con las guerras civiles en Siria y Yemen, esta última, con sus consecuencias sobre la navegación en el Mar Rojo, y el clima de violencia generalizada contra Israel y la respuesta bélica que puede alterar todo el esquema de relaciones amistosas generado en los últimos años. Si bien Rusia intervino directamente en el conflicto sirio con una destacada presencia militar, los resultados fueron favorables ya que su aliado Asad, sigue en el poder y no sufrió desgaste alguno. China, por su parte, ha permanecido en la sombra recogiendo la cosecha de los conflictos y fortaleciendo su alianza con Irán, que ahora puede estar en entredicho si no cesan los ataques hutíes en el mar Rojo que están perjudicando especialmente al comercio chino con Europa.
3. La disparidad en el crecimiento económico. Mientras que la economía china en lo que va de siglo se ha multiplicado por 15 alcanzando un PIB de 20 billones de dólares, y la rusa por 7, Estados Unidos multiplicó su PIB por 6, la zona Euro por 2,5 y Japón no ha crecido en términos reales en estos años. En definitiva que las democracias, y en especial las europeas, han perdido el protagonismo en la economía mundial, con las implicaciones de todo tipo que esta revolución puede conllevar.
4. El expansionismo militar de China especialmente, y de Rusia, y la proliferación nuclear en Corea del Norte e Irán también han modificado sustancialmente el balance militar. Los datos de evolución del gasto del cuadro 1, así lo explican. China tiene una clara ambición de liderar la capacidad bélica mundial en dos décadas y es importante conocer más en detalle qué es lo que está aconteciendo en un país demasiado opaco. En lo que va de siglo, la carrera entre Estados Unidos y China se puede resumir en la incorporación de las siguientes plataformas (el primer número corresponde a China y el segundo a EEUU): submarinos estratégicos nucleares 7/0; Submarinos de ataque 43/22; Portaviones 3/3; Destructores 46/47, Fragatas 40/0, LPD-LHT-Asalto 53/39. Asimismo, China ha incorporado 700 aviones de cuarta y quinta generación por unos 300 de Estados Unidos. Por otra parte, el programa militar espacial chino avanza a una velocidad de vértigo con 45 satélites lanzados solo en 2022. Por último, señalar el liderazgo tecnológico chino con programas como guerra espacial, sistemas no tripulados, armas de energía dirigida, cañones electromagnéticos de riel, vehículos de re-entrada maniobrable que aspiran a ser la solución definitiva, es decir la supresión de la capacidad enemiga de respuesta nuclear.
5. La guerra de Ucrania, aunque no tiene un componente tan estratégico como los anteriores, ha demostrado la agresividad de las potencias totalitarias y su resolución para destruir a sus enemigos violando fronteras y sin la más mínima restricción moral. La última invasión militar de un país en Europa, precisamente fue la de la URSS en 1941. Cuanto más potente sea China, más resolución veremos en Moscú a la hora de amenazar a Europa. En cierta forma ambas potencias se necesitan y se complementan de la misma manera que los fascismos europeos de los años treinta.

A mi juicio, el principal reto en las próximas décadas corresponderá a Europa. Si no es capaz de generar un crecimiento económico más sostenido y si no hay una integración política con una mayor ambición estratégica, pasará a la irrelevancia, casi convertida en parque temático para asiáticos y norteamericanos, y con una mezcolanza cultural que la habrá desnaturalizado de lo que ha sido durante dos mil años, el faro del mundo.

1. El gasto militar

La evolución del gasto en defensa en lo que va de siglo, es una evidencia añadida de este cambio geoestratégico comentado. Las democracias, incluso a pesar de los acontecimientos recientes de Ucrania, gastan cada vez menos relativamente y las naciones autoritarias cada vez más.

En el cuadro 1, se puede observar la evolución del gasto en Defensa entre el año 2000 y el 2023 de algunos países que he considerado de mayor interés para este análisis. Es cierto que China y Estados Unidos han continuado a un ritmo similar de crecimiento, pero debemos tener en cuenta que la capacidad real de compra de China no puede entenderse en términos de paridades de cambio. Asimismo, la composición del gasto es muy diferente. China ya gasta en paridad de compra más que Estados Unidos en Defensa e invierte en modernización más que Estados Unidos incluso a tipos oficiales de cambio, y la tendencia a divergir crece cada año, lo que conducirá a una clara superioridad china en equipamiento y tecnología al final de esta década. Volveré a este cuadro al comentar la situación de España, el país de la lista que menos ha crecido en gasto en defensa en este periodo, a pesar del incremento de este último año.

En lo que va de siglo, China ha multiplicado por tres su gasto en Defensa, Rusia por 10, incluyendo en las cifras los gastos de la guerra en Ucrania, e Irán por 7, frente a multiplicadores inferiores a 2 en todos los países europeos, menos Polonia que ya gasta en defensa tres veces más que España, lo que viene condicionado por la certeza de la amenaza rusa sobre su territorio. Como he venido argumentando desde hace más de diez años, la carrera entre Marruecos y Argelia sigue imparable. Argelia ha multiplicado por 8 su gasto en defensa y Marruecos por 11, desde comienzos de siglo, circunstancias a las que no podemos ser ajenos y que suponen una enorme llamada de atención.

1. La industria de defensa

La facturación en defensa de las cien empresas más grandes del sector a nivel mundial ascendió en el año 2000 a 158.000 millones de dólares mientras que en 2023 supuso 445.000 millones de Euros. En lo que va de siglo se ha triplicado, según los datos anuales que publica Defense News.

La producción total de la industria de defensa mundial es algo mayor ya que estas estadísticas no incluyen los casi 80.000 millones que facturan la industria china y rusa.

El total del gasto en defensa mundial se ha multiplicado por 2 en este periodo alcanzando una cifra de dos billones de Euros para 2023, por lo que una estimación de producción consolidada de la industria de defensa a nivel mundial alrededor de 500.000 millones de Euros sería bastante precisa.

Del total de las cien empresas con mayor facturación, el cuadro 2 incluye algunas que he seleccionado con el fin de ilustrar mejor las diferentes problemáticas y circunstancias a través de su evolución. Se comparan los datos de facturación de 2014, justo el año de la invasión de Crimea, con el último disponible en 2022, que ya recoge el efecto inicial de la guerra de Ucrania.

La facturación en Defensa de estas empresas creció un 39% en el periodo citado. Excluyendo el caso de Dassault que gracias a los éxitos de exportación del Rafale ha multiplicado su facturación un 278%, observamos que las grandes del sector de Estados Unidos han crecido muy por encima de la media, entre un 58% de Lockheed Martin, un 88% de Raytheon y 64% de General Dynamics. Solo Boeing, con un menor peso de la Defensa en el total de la compañía, ha visto un crecimiento muy inferior a la media de Estados Unidos y a la global. Todas las europeas han crecido por debajo de la media, lo que es una clara consecuencia de la situación presupuestaria comentada con anterioridad.

Las apuestas de consolidación no han sido muy exitosas en Europa. Bae Systems y Leonardo bajo el concepto de campeón nacional, KDNS, Safrán y Naval Group con diferentes aproximaciones de consolidación han crecido por debajo de la media mundial. Rheinmetall, sin embargo, se ha beneficiado de la nueva política de exportaciones de Alemania y de la guerra de Ucrania así como de una política de adquisiciones de empresas muy activa, como también las empresas de Israel por el crecimiento de sus exportaciones en mercados muy diferentes desde Extremo Oriente hasta América Latina.

Para depurar mejor la información, hay que tener en cuenta que las estadísticas occidentales recogen muy parcialmente datos de empresas chinas y rusas. Según diversas estimaciones, las industrias chinas han multiplicado por tres su facturación en los últimos quince años. En Rusia, la guerra de Ucrania ha acelerado el ritmo de producción que en algunos campos como munición, sistemas no tripulados y vehículos, ya supera al conjunto europeo.

La industria de Estados Unidos gana peso cada año en el contexto internacional y resulta tremendamente beneficiada cuando se producen situaciones tensión como la actual con Rusia en la que hasta los países europeos miran a Estados Unidos como proveedor de referencia. La fragmentación de la industria europea se ha superado en una gran parte y sin embargo los problemas permanecen y la razón es estrictamente presupuestaria. Si Europa no consigue avanzar a paso firme con el FCAS, podría incluso perder su posición de co-liderazgo en el mercado aeronáutico militar en diez años. Las exportaciones solo son relevantes para la industria de Francia. Para el resto de los países europeos, la exportación de material de defensa no es crítica ante la mayor dependencia de los mercados domésticos.

La tendencia en los próximos años será de continua pérdida de peso de la industria europea, aunque veremos adquisiciones de empresas de tamaño medio para captar cuota de producto o de mercado, pero serán muy puntuales. La industria norteamericana mantendrá su liderazgo con un crecimiento notable de las exportaciones, mientras que las industrias emergentes, especialmente de Corea y Turquía entrarán a competir en muchos mercados tradicionalmente de la órbita occidental con éxitos ya notables, como la entrada de la coreana Hanwha en Australia en el programa de vehículos blindados.

Mientras que Estados Unidos mantendrá en los próximos años un nivel de gasto sobre el PIB alrededor del 3,2%, los grandes países europeos deberán acelerar los planes de adquisición de plataformas terrestres principalmente, para reemplazar los equipos más obsoletos y mantener una adecuada capacidad disuasoria. En la actualidad Europa se encuentra con una debilidad desconocida desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con una amenaza tan real como lo era en 1945. Si no se produce un rearme en todos los sentidos, Europa puede afrontar su decadencia definitiva en el terreno geoestratégico.

Cuadro 1.

Evolución del gasto en defensa 2000-2023

Cuadro 2

Evolución de la facturación en Defensa en millones de USD.

Cifras según Top 100 Defense News. Valores en millones de dólares.

En verde empresas cuya facturación ha crecido más del 50% en el periodo.

Como puede observarse en este cuadro, las industrias europeas han crecido en facturación en el periodo citado en un 4% y las norteamericanas en un 53%. Si tomamos los datos del resto de industrias, las de Corea del Sur, Turquía, India, Rusia, China, Israel han crecido cerca de un 50%, lo que evidencia la pérdida de peso europeo, que no tiene que ver con su menor competitividad, ya que son las empresas más exportadoras, sino por la debilidad de su demanda doméstica.

4. Perspectivas de la industria de defensa a nivel global

Salvo una caída del régimen chino y del ruso actuales, lo que no parece muy previsible, asistiremos en los próximos años a un tensionamiento creciente en la esfera internacional que se centrará en los mismos tres ejes de la Segunda Guerra Mundial: Extremo Oriente, Europa y norte de África y Oriente Medio. El incremento del poderío militar de estos países y su creciente apuesta expansionista obligarán a Occidente a un refuerzo constante y creciente de sus capacidades hasta conseguir llevar al convencimiento a todos los países de que no existe una victoria en la guerra, solo así conseguiremos evitar un estallido bélico de proporciones inimaginables.

Los pasos en esta dirección son evidentes en la actualidad en Estados Unidos, Japón y en los aliados en Extremo Oriente y comienzan a vislumbrarse en Europa. Por tanto, la demanda de bienes para la defensa, y sobre todo buscando la superioridad tecnológica, crecerá en cifras de dos dígitos en lo que queda de década, al menos.

Sin embargo, los diferentes ratios de crecimiento del gasto militar por países tendrán una repercusión enorme en el desarrollo de sus industrias de defensa. Los estados que van a realizar esfuerzos extraordinarios para su seguridad van a acentuar las exigencias de contenido local en los contratos, por lo que veremos, como ya observamos en la actualidad, un desarrollo de las industrias de Extremo Oriente, India, Asia Central y en algunos países africanos como Marruecos, Egipto, Nigeria, Etiopía y Angola, que ya están desarrollando nuevas políticas de compensaciones industriales para generar capacidades locales.

Las industrias europeas reducirán su presencia exportadora pero verán un crecimiento de la producción doméstica para atender las necesidades propias, por lo que en función de la demanda de cada país en Europa observaremos trayectorias diferentes en las industrias. Las industrias del este de Europa, nórdicas y Turquía verán crecer a sus empresas alentadas por el crecimiento de sus presupuestos militares.

El menor peso de Europa en el mundo tendrá repercusiones en todos los aspectos de la vida. Alemania pasará de ser la quinta economía del mundo a la novena en 2050, la británica de ser la novena a la décima, Francia de la décima a la duodécima, Italia del puesto 12 al 21 y España del 16 a 26. Claramente el declive Mediterráneo en Europa será abismal en las próximas tres décadas. Debemos tener en consideración que la participación de la economía europea en el planeta será inferior al 10% en 2050.

América Latina cada vez será más irrelevante en el mercado de la defensa, a pesar de que Brasil y México serán en 2030, la octava y la novena economía más grandes del planeta, pero no existen razones de peso para un incremento del gasto militar como sí veremos en otras regiones.

En el otro lado, el desarrollo económico del África subsahariana donde viven mil millones de personas, tendrá claras repercusiones en la adquisición de nuevas capacidades militares, especialmente en Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía y Tanzania, mercados que mostrarán una enorme pujanza.

Según las proyecciones de PIB según paridad de compra (PPA), la quinta economía del mundo en 2030 será Indonesia con 5.424.000 millones de USD y la cuarta economía mundial en 2050. Cinco de los diez países más poblados del mundo en 2100 estarán en África, con Nigeria que alcanzará los 545 millones de habitantes.

Pero los dos grandes ejes del mundo serán Asia y Estados Unidos. En 2050, Estados Unidos será la tercera economía mundial, con India y China por delante e Indonesia por detrás. El resto del mundo deberá adaptarse a esta nueva realidad.

El gran problema estratégico de Europa, además de los internos, es Rusia. Europa con un PIB que es diez veces al de Rusia y con el triple de presupuesto de defensa sumando todos, es muy superior, pero carece de una disuasión nuclear efectiva; mientras esta carencia persista Europa siempre estará en una situación de debilidad.

Nuestras empresas deben reorientar sus estrategias hacia los mercados emergentes de los próximos veinte años, estados hacía los que nuestra diplomacia económica debe fijar la prioridad. Quiénes no sean exitosos en estos nuevos mercados, que nos son muy ajenos histórica y culturalmente, en el mejor de los casos, sobrevivirán.