Los fondos Carlyle, CVC, KKR y Towerbrook pujan por la española ITP Aero

La compañía británica Rolls Royce ha iniciado un nuevo proceso para vender el fabricante español de motores y componentes aeronáuticos ITP Aero. Entre los interesados en la compañía vasca estarían los fondos Carlyle, CVC, KKR o Towerbrook en consorcio con Onex.

La operación está liderada por el banco de inversiones Goldman Sachs y esta misma semana está previsto la selección de los invitados a la subasta competitiva, que está valorada en unos 1.500 millones de euros, según publica el diario el Economista, citando fuentes financieras. Con menos opciones aparecen otras corporaciones como Investindustrial, Platinum o el fabricante alemán de motores MTU.

Desde ITP que no han hecho comentarios sobre la operación, a preguntas de Infodefensa.com. Fuentes de la compañía recuerdan que Rolls Royce confirmó en octubre del año pasado la intención de vender ITP Aero y en diciembre el director financiero de la firma británica, Stephen Daintith, comunicó que el proceso comenzaría en el primer semestre de este año.

Goldman Sachs tiene ya un documento con información preliminar de la compañía, conocido como teaser, que distribuirá a los invitados a participar en los próximos días. La idea de Rolls Royce es que la subasta esté abierta a un número limitado de compradores. El diario económico también detalla que la venta de ITP Aero podría no ser fácil debido a la actual situación que atraviesa el sector aeronáutico, especialmente golpeado por la pandemia de la Covid.

Esta no es la primera vez que Rolls Royce intenta vender la firma vasca. En 2019, como publicó Infodefensa.com, las negociaciones entre la compañía británica y la española Indra no salieron adelante. ITP Aero registró un beneficio de 95 millones de euros en 2019 -último año con datos-, lo que representa un aumento del 37% con respecto a 2018. La empresa obtuvo unos ingresos recurrentes de 983 millones, un 11% más que el año anterior.